在一片美丽的大森林里，住着小猫和孔雀。小猫羡慕孔雀的尾巴，五光十色的，长的像一把大扇子。孔雀也喜欢小猫那条毛茸茸的尾巴，很灵巧，摇起来像一朵花。
于是，它们请求魔法师施展魔术。魔法师高兴地点点头，答应了。他低着头，默念咒语，喊了声“变！”小猫就和孔雀换了尾巴。
小猫得意洋洋回到家，照着镜子欣赏自己的尾巴。这时，一只小老鼠在小猫家偷了一块面包，小猫很生气想把小老鼠捉住，可是，有了大尾巴小猫的动作慢吞吞的，怎么也追不上小老鼠。小老鼠吱地叫了声，大摇大摆地逃回了家。
孔雀兴冲冲地跑回家，妈妈看着它长了根毛茸茸的长尾巴怪怪的。大声说：“你这个怪物，快滚开！”把小孔雀推出了门外，小孔雀哇哇大哭起来：“呜呜呜，妈妈不要我了，呜呜！”
这时，它们同时想起了自己的尾巴，原来自己的尾巴真有用处啊！